12 czerwca 2024 r. (Informacja prasowa) — B&C Group i Suzano SA ogłosiły dziś, że Suzano nawiązało długoterminowe partnerstwo z B&C w zakresie większościowego udziału B&C w spółce Lenzing AG („Lenzing” lub „spółka”), notowanej na giełdzie w Wiedniu wiodącej globalnej firmie dostarczającej włókna celulozowe dla przemysłu tekstylnego i włókninowego.
Zgodnie z warunkami umowy Suzano nabędzie 15 procent udziałów w Lenzing od B&C, a obaj udziałowcy utworzą długoterminowy syndykat, który będzie posiadał większościowy udział (52,25 procent) w spółce. Z zastrzeżeniem zamknięcia transakcji, B&C będzie posiadał 37,25 procent udziałów w Lenzing i zachowa rolę członka kontrolującego nowego syndykatu, a Suzano będzie posiadał mniejszościowy udział wynoszący 15 procent. Cena za akcję wyniesie 39,70 EUR, a całkowita cena zakupu wyniesie 230 milionów EUR, która zostanie w całości zapłacona przy zamknięciu.
W ramach długoterminowego partnerstwa Suzano ma możliwość nabycia dodatkowych 15 procent udziałów w spółce od B&C do końca 2028 roku. Umowa stanowi również, że B&C pozostanie zaangażowanym długoterminowym udziałowcem w spółce.
Z rocznym przychodem netto przekraczającym siedem miliardów euro w 2023 r., Suzano z siedzibą w Brazylii jest największym na świecie producentem celulozy rynkowej. Firma, która obchodzi swoje stulecie, ma długoletnie doświadczenie zarówno w zakresie doskonałości operacyjnej, jak i zaangażowania w zrównoważony rozwój na wszystkich etapach swoich procesów, co stanowi wiedzę specjalistyczną uzupełniającą istniejący model biznesowy Lenzing. Suzano nie jest bezpośrednim konkurentem Lenzing i ma duże doświadczenie w zakresie celulozy, surowca o istotnym znaczeniu dla Lenzing.
W przyszłości B&C i Suzano planują wspierać dalszy rozwój firmy Lenzing, koncentrując się na zwiększaniu przychodów, poprawie rentowności i zwiększaniu międzynarodowej konkurencyjności firmy.
Walter Schalka, CEO Suzano, powiedział: „Lenzing jest już wiodącym globalnym dostawcą włókien celulozowych premium dla przemysłu tekstylnego i włókninowego i zdajemy sobie sprawę, że istnieją możliwości dalszego wzrostu dzięki jego ugruntowanej technologii, ofercie produktów i wiedzy technicznej. Nasze głębokie zrozumienie produkcji masy celulozowej i doskonałości kosztów sprawia, że Suzano, obok B&C, jest idealnym partnerem dla Lenzing, ponieważ firma dąży do wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej i globalnej obecności. Dla nas stanowi to kontynuację naszej strategii skoncentrowanej na inwestycjach, które powiększają nasz adresowalny rynek w skalowalnych i konkurencyjnych modelach biznesowych i przybliżają nas do końcowego konsumenta”.
Wolfgang Hofer, prezes B&C Group: „Uważamy, że to partnerstwo jest sytuacją korzystną dla obu stron. Dzięki Suzano B&C pozyska silnego finansowo kluczowego udziałowca dla Lenzing, który ma duże doświadczenie i mocną reputację na międzynarodowych rynkach finansowych. Suzano jako wiodący globalny producent celulozy zyskuje bliskość nowych rynków dzięki tej transakcji. Dla Lenzing transakcja ta oznacza zobowiązanie obu partnerów do wzmocnienia pozycji Lenzing jako globalnego lidera rynku zrównoważonych włókien celulozowych”.
Zgodnie z celem fundacji B&C Private Foundation nowi partnerzy uzgodnili długoterminowe zaangażowanie w istniejącą siedzibę Lenzing, co zapewni, że siedziba firmy, zakłady produkcyjne i kluczowe działania badawczo-rozwojowe pozostaną zlokalizowane w Austrii. Partnerstwo gwarantuje również kontynuację notowań akcji Lenzing na giełdzie wiedeńskiej.
Transakcja wymaga zatwierdzenia przez odpowiednie organy regulacyjne.